政策预期强化碳中和赛道，碳中和ETF银华涨1.03%

截至3月9日13点40分，上证指数跌0.95%，深证成指跌1.35%，创业板指跌1.24%。油气开采及服务、煤炭开采加工、通信服务等板块涨幅居前。

ETF方面，碳中和ETF银华（562300）涨1.03%，成分股德业股份（605117.SH）、恩捷股份（002812.SZ）涨超5%，阳光电源（300274.SZ）、国轩高科（002074.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）、天赐材料（002709.SZ）、隆基绿能（601012.SH）、TCL中环（002129.SZ）、明阳智能（601615.SH）、三峡能源（600905.SH）等上涨。

消息面上，国家发展改革委在解读“十五五”规划时表示，与“十四五”相比，“十五五”规划更加突出了“低碳”要求，鲜明提出以碳达峰碳中和为牵引，并全面实施碳排放总量和强度双控制度。这一顶层政策设计为“十五五”时期的绿色低碳转型明确了方向，强化了市场对碳中和相关产业长期发展的政策预期。

野村东方国际证券表示，3月5日，据CESA储能应用分会数据库不完全统计，2026年1-2月，国内新型储能新增装机总规模为9.51GW/24.18GWh，规模同比增长182.07%（功率）/472.06%（容量）。

西部证券指出，两会聚焦“算电一体”、未来能源、新型电力系统，推动碳达峰目标完成。政府工作报告明确2026年单位GDP碳排放降低3.8%目标，强调算电协同、智能电网及新型储能建设；国家电网计划“十五五”投产15项特高压直流工程。电力设备推荐国能日新、平高电气，建议关注协鑫能科、特变电工。可控核聚变推荐许继电气，建议关注国光电气、合锻智能、旭光电子。

国联民生认为，美国2026年计划投入86GW公用事业规模新发电容量，同比大幅增长，为二十多年来单年新增容量的最大规模，此次装机容量激增核心由太阳能和电池储能两大领域推动，二者合计占2026年所有计划新增项目的79%，其中计划新增公用事业规模光伏装机43.4GW。