基建提振+AI材料需求，建材ETF易方达涨1.14%

截至5月6日13点25分，上证指数涨1.20%，深证成指涨2.38%，创业板指涨3.00%。国家大基金持股、EDR概念、其他电子等板块涨幅居前。

ETF方面，建材ETF易方达（159787）涨1.14%，成分股东方雨虹（002271.SZ）涨超5%，三棵树（603737.SH）、上峰水泥（000672.SZ）、科顺股份（300737.SZ）、塔牌集团（002233.SZ）、苏博特（603916.SH）、宁夏建材（600449.SH）、四川双马（000935.SZ）、福建水泥（600802.SH）、海南瑞泽（002596.SZ）等上涨。

消息面上，成渝中线高铁全线箱梁架设任务已于5月5日完成，全面转入无砟轨道施工攻坚阶段，预计2027年建成通车。该高铁是我国“八纵八横”高速铁路网沿江通道的重要组成部分，其建设进展标志着重大交通基础设施项目进入施工关键期，直接提振了建筑装饰及基建相关板块的市场预期。

国盛证券表示，建筑装饰、传媒、机械设备、食品饮料、公用事业等行业有显著加仓。据2026Q1基金定期报告披露，公募基金持有建筑装饰行业转债的市值增速最快，较25Q4增加56.57亿元，变化率为74.04%。传媒持有规模增速紧随其后，较25Q4增加3.74亿元，变化率为61.97%。机械设备、食品饮料、公用事业等行业机构持仓亦有显著增加。减持方面，计算机、国防军工、商贸零售、非银金融、轻工制造、电子行业2026Q1公募基金持有市值环比减少较多。

大同证券指出，经营方面，行业呈“央国企稳健、细分高增、订单分化”态势。低估值建筑央国企估值修复、订单具韧性；节能降碳带动绿色建筑等需求扩容，装饰装修、生态园林表现亮眼；专业工程、钢结构弹性充足，国际工程依托海外拓展订单稳步增长。

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