供需持续紧张！机构大幅上调半导体行业收入预测 江丰电子涨超16%

6月11日，A股市场存储芯片股集体上涨，其中，江丰电子（300666.SZ）涨超16%，汇成股份（688403.SH）涨超11%，康强电子（002119.SZ）10CM涨停，英唐智控（300131.SZ）、万润科技（002654.SZ）涨超9%，六九一二（301592.SZ）、中微半导（688380.SH）、概伦电子（688206.SH）涨超7%，成都华微（688709.SH）涨超6%，三孚股份（603938.SH）、博杰股份（002975.SZ）、雅克科技（002409.SZ）涨超5%。

消息面上，针对英伟达“存储减半”传闻，摩根士丹利指出，英伟达削减Vera Rubin机架内存配置并非AI需求降温，而是DRAM供应短缺加剧的体现，基于供需持续紧张，大摩大幅上调半导体行业收入预测，继续看好美光、闪迪及英伟达等AI与存储产业链龙头。同时，SK海力士正在为清州封装测试工厂引进额外设备以应对第六代高带宽内存需求，英伟达创始人黄仁勋也表示将积极考虑在韩国举办GTC大会，多重行业动态共振，推升市场对半导体赛道的景气度预期。