AI存储扩产潮来袭 半导体设备走强

半导体设备板块盘中逆势走强，洁净室与封测设备领涨，和林微纳（688661.SH）股价逼近20cm涨停，盛剑科技（603324.SH）涨停、美埃科技（688376.SH）涨超10%，福光股份（688010.SH）、联合精密（001268.SZ）、先锋精科（688605.SH）、联合光电（300691.SZ）等同步上行。

消息面上，SK集团董事长崔泰源明确表示，SK海力士将在5年内实现晶圆产能翻倍，2034年总产能提升两倍，以支撑AI服务器、HBM及375层NAND存储增量需求。晶圆与存储扩产带动洁净厂房建设，催生洁净室系统、空气净化及高纯耗材需求，盛剑科技、美埃科技直接受益。

同时，HBM与超高堆叠NAND产能扩张推动封测工序资本开支增加，和林微纳核心产品半导体微探针作为封测与晶圆测试必备耗材，订单持续放量。市场预期三星、美光及国内厂商将跟进扩产，全球洁净室与封测设备步入长期景气周期。