千亿市值锂矿龙头海外矿厂失火！供给扰动引爆A股锂矿行情，盛新锂能涨超7%

6月11日，A股市场锂矿股集体走强，其中，盛新锂能（002240.SZ）、国城矿业（000688.SZ）、天华新能（300390.SZ）涨超7%，融捷股份（002192.SZ）、大中矿业（001203.SZ）涨超6%，西藏矿业（000762.SZ）、永兴材料（002756.SZ）、川发龙蟒（002312.SZ）、西藏珠峰（600338.SH）、中矿资源（002738.SZ）、盐湖股份（000792.SZ）、赣锋锂业（002460.SZ）涨超5%，雅化集团（002497.SZ）涨超4%，天齐锂业（002466.SZ）涨超3%。

消息面上，天齐锂业6月10日晚突发公告，公司6月9日下午收到控股子公司TalisonLithium Pty Ltd（简称“泰利森”）报告，其位于澳大利亚的第三期化学级锂精矿工厂（简称“泰利森三期项目”）在检修期间发生局部火情，相关区域火情已被及时有效扑灭，所有现场人员均已安全撤离，无人员受伤报告；工厂个别设备受损，主要设备和产线未受影响。

作为天齐锂业的控股子公司，泰利森拥有世界上储量最大、品位最高的在产固体锂辉石矿格林布什锂矿采矿权。根据伍德麦肯兹2025年第四季度数据，泰利森运营的格林布什锂辉石矿是2025年全球产量最大的硬岩锂矿项目，其产量占全球所有锂资源项目2025年总产量的9.3%。

此次失火的泰利森三期项目设计年产能为52万吨。据披露，2025年12月18日，泰利森三期项目已经建设完成并正式投料试车。随着项目投料试车，泰利森旗下格林布什矿的已建成锂精矿产能将从162万吨/年跃升至214万吨/年。

产业人士直言，泰利森三期项目突发火情，或给供应端带来一定扰动，加上下午枧下窝锂矿用地手续或致项目延缓的消息，对于锂矿板块可能带来利好。

从当前现货供给、下游采购、库存变化等产业数据来看，目前国内碳酸锂市场供需“紧平衡”格局并未发生变化。从供给端来看，国内锂盐产能稳步释放，但增量有限。有机构统计显示，今年1—5月国内碳酸锂累计产量51.09万吨，同比增长45.36%，产能释放节奏相对平稳。江西宜春作为核心锂盐产区，4座主力锂矿自5月1日起集中进入停产换证周期，短期内碳酸锂产能难以快速补充。

库存方面，光大期货6月8日研报数据显示，碳酸锂大样本库存周环比下降1240吨至134403吨。该研报认为，周度仍维持去库状态，海外锂盐发运环比出现明显下降，将有望缓解后续进口端带来的供应压力。