半导体国产替代共振明显 ，千亿市值龙头“20CM”涨停

6月17日午后，半导体设备板块再度走强，盛美上海（688082.SH）20cm涨停，总市值突破1700亿元。此前赛腾股份（603283.SH）、盛剑科技（603324.SH）已涨停，拓荆科技（688072.SH）涨超10%，华峰测控（688200.SH）、华海清科（688120.SH）、精智达、长川科技（300604.SZ）、中微公司（688012.SH）等涨幅超6%。

消息面上，行业景气持续验证，SEMI数据显示，2026年一季度全球半导体设备出货达365.5亿美元，同比增长14%，创单季新高。全球晶圆厂加速布局先进逻辑、HBM存储及CoWoS先进封装产能，盛美上海作为国内湿法清洗与电镀设备龙头，高温SPM清洗技术实现突破，可适配GAA、HBM等高端算力芯片量产并提升良率，海内外先进封装设备订单持续落地，在手订单近170亿元，三季度产能已排满，业绩确定性强，推动股价走强并带动板块情绪升温。

板块内多企业订单饱满，国产替代共振明显。刻蚀、薄膜、量测、清洗设备厂商持续突破，大基金三期70%资金聚焦设备材料赛道，多地补贴支持国产设备采购，国产化率稳步提升，全年增长预期上调。