全球产能难以匹配算力需求 今日超级电容板块走强 电极箔龙头海星股份三连板

6月17日，超级电容概念今日盘中强势拉升，海星股份（603115.SH）实现三连板，艾华集团（603989.SH）、铜峰电子（600237.SH）涨停。

消息面上，英伟达（NVDA.US）GB300及下一代Rubin算力机柜供电架构升级，超级电容已从可选配件转为整机强制标配，通过微秒级储能抵消GPU瞬时大功率冲击，保障系统稳定。据显示，单台GB300机柜需配备300颗以上超级电容，2026年仅该平台需求即达1500–1800万颗。而全球高端超容龙头日本武藏全年规划产能仅为650万颗，供需缺口超过三分之二，下半年Rubin平台放量将推动业绩集中兑现。

海星股份作为国内高性能电极箔全球二强，系超级电容及高端电解电容上游核心原材料供应商，属产业链“卖铲人”。已绑定江海、东阳光（600673.SH）等头部电容企业，受益AI算力增量，业绩弹性显著，游资推动形成板块情绪标杆，带动整体升温。