电池新规正式落地，锂电行业迎来“春天”？

7月1日，新版强制国标GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》正式落地。此次新国标从热失控防护、机械安全、电气耐久、适用品类四大维度全面抬高安全红线，将全面替代沿用6年的GB38031-2020。新规要求2026年7月1日起新申报车型必须达标，2027年7月1日存量车型全面完成整改。国盛证券表示，新规落地将推动中小产能出清及加速钠电产业化落地。锂电行业基本面也持续向好。

据证券时报，A股市场锂电池概念中，2025年净利为正的个股中，有37股机构一致预测今明两年净利增速均超20%，且有两家以上机构评级，其中宁德时代、比亚迪两只龙头入围。

比亚迪昨日晚间公布6月销量数据，单月整体销量突破40万大关，维持同比增长，主要由于海外销量创新高，达17.53万辆，同比增长94.73%，环比增长9.15%。近日，比亚迪董事长王传福表示，2026年比亚迪的海外销量有望超预期。

鹏辉能源、中一科技、盟固利、大族激光等个股机构一致预测今明两年净利增速均超50%。

从股价表现来看，具备AI的锂电概念股涨势凶猛，远东股份、大族激光、中材科技等年内均大涨超100%。跌幅第一的个股是中科电气，年内跌超31%。此外，拓邦股份、华友钴业、厦钨新能等均跌超20%。

跌幅较大的个股中，华友钴业机构关注度较高。华创证券认为，华友钴业镍钴锂一体化布局盈利跃升，高分红共享成长。公司拥有从镍钴锂资源开发、绿色冶炼加工、三元前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的一体化产业链，业务布局全球。