人形机器人板块掀涨停潮，机构指明：具身智能量产周期开启 供应链受益

7月2日，人形机器人板块冲高回落，但截至收盘，仍有多股涨停。兆丰股份（300695.SZ）、宏昌科技（301008.SZ）“20CM”涨停，日盈电子（603286.SH）、杰克科技（603337.SH）、雷赛智能（002979.SZ）、福莱新材（605488.SH）、天娱数科（002354.SZ）等多股涨停。

据报道，《中国具身智能产业发展报告(2026)》今天在上海发布。该报告称，中国已成为全球增长最快的具身智能市场之一，据多家研究机构测算，中国具身智能市场规模从2018年的约2133亿元到2026年预计的1.09万亿元，年均复合增长率为22%至23%。

银河证券指出，长期看，“十五五”明确具身智能未来产业定位，量产元年亦是价值成长布局良机。短期看，2026年下半年市场关注度首先仍会聚焦于大厂量产节奏，其次是模型能力、场景落地取得突破，再次是持续的订单验证超预期；由于量产渐进，供应链的Capex逐渐开启，产业或迎来新一轮的投资机会。