大摩看多存储超级周期！北方华创涨超5%

7月22日，存储板块全球暴涨，带动A股市场存储芯片股集体走强。其中，大为股份（002213.SZ）、红板科技（603459.SH）、通富微电（002156.SZ）10CM涨停，深科技（000021.SZ）涨超8%，富满微（300671.SZ）、神州数码（000034.SZ）、雅克科技（002409.SZ）涨超6%，协创数据（300857.SZ）、有研新材（600206.SH）、北方华创（002371.SZ）、恒烁股份（688416.SH）、太极实业涨超5%。

7月21日，美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨1.29%，标普500指数涨0.89%，道指涨0.74%。费城半导体指数收涨5.21%，创6月22日以来最高单日涨幅。存储板块强势反弹，闪迪（SNDK.US）涨超14%，SK海力士（SKHY.US）涨超13%，西部数据（WDC.US）、美光科技（MU.US）涨超12%，希捷科技（STX.US）涨超11%，铠侠ADR涨超17%。光通信板块全线上涨，Coherent（COHR.US）涨超11%，Lumentum涨超9%，Ciena涨近8%，迈威尔科技（MRVL.US）、康宁涨超6%，Credo涨超5%。SpaceX（SPCX.US）涨超3%，终结日线7连跌。

华尔街投行摩根士丹利的最新研报指出，AI数据中心存储芯片供应短缺的情况仍在加剧，预计该行业的“超级周期”将延续到2028年，而存储芯片的价格在未来一个季度可能继续上涨25%。该判断引燃了市场对半导体板块的做多情绪，尤其是存储芯片。