央国企集采青睐BC电池，光伏ETF易方达涨1.90%

截至7月22日10点7分，上证指数涨0.27%，深证成指涨0.32%，创业板指跌0.53%。贵金属、油气开采及服务、金属铅等板块涨幅居前。

ETF方面，光伏ETF易方达（562970）涨1.90%，成分股阳光电源（300274.SZ）、隆基绿能（601012.SH）涨超5%，金开新能（600821.SH）、通威股份（600438.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、固德威（688390.SH）、上能电气（300827.SZ）、爱旭股份（600732.SH）、弘元绿能（603185.SH）、天合光能（688599.SH）等上涨。

消息面上，近日，中煤、中电建、华电、京能、中石油、华能、大唐、国电电力等11家央国企相继完成2026—2027年度光伏组件集采项目招标，呈现出高能效标段占比持续提升的趋势，特别是对BC电池的需求快速攀升。隆基绿能、爱旭股份、TCL中环等头部企业均全量入围独立BC电池标段，显示出需求侧正快速转向BC电池赛道。

上海证券表示，算电协同成为绿色算力发展的重要途径。需求端：AI大模型及应用繁荣，算力需求持续攀升。根据IDC，2026年中国智能算力规模将达到1460.3EFLOPS，为2024年的两倍。根据国家数据局，中国日均Token调用量已从2024年初的1000亿跃升至2026年3月的140万亿，两年增长超千倍。AI繁荣时代催生海量电力需求。根据财联社，以模型训练为例，训练OpenAI的GPT-3模型耗电量约为1.287吉瓦时=120个美国家庭一年的用电量。算力中心用电增速远高于全社会用电量增速。根据中国信息通信研究院，预计到2030年，我国数据中心用电量将超7000亿千瓦时，占全社会用电量5%以上。供给端：绿电资源充裕，智能算力调度破解用电难题。我国新能源装机量及占比持续增长。2025年，全国风电、光伏新增装机超过4.3亿千瓦；新能源发电装机比重从2020年底的25.7%提高至2025年底的48.5%。然而，新能源出力具有波动性和不确定性，以及新能源装机和发电量持续增长，推高绿电消纳压力。算力中心为绿电消纳提供全新方案。延迟容忍型的算力负载具有优异的时空调节性能，实现可再生能源的就近就地消纳，具备电网削峰填谷潜力。

光伏ETF易方达（562970.SH）跟踪中证光伏产业指数，聚焦光伏全产业链的龙头公司，行业纯度高，深度受益于全球光储建设，前五大权重股包括特变电工、隆基绿能、阳光电源、TCL科技、德业股份。