半导体设备需求上调，科创芯片设计ETF易方达涨1.29%

截至7月22日10点12分，上证指数涨0.25%，深证成指涨0.32%，创业板指跌0.53%。贵金属、油气开采及服务、金属铅等板块涨幅居前。

ETF方面，科创芯片设计ETF易方达（589030）涨1.29%，成分股盛科通信-U（688702.SH）、纳芯微（688052.SH）涨超10%，中科蓝讯（688332.SH）、裕太微-U（688515.SH）、炬芯科技（688049.SH）、杰华特（688141.SH）、帝奥微（688381.SH）涨超5%，普冉股份（688766.SH）、芯原股份（688521.SH）、格科微（688728.SH）等上涨。

消息面上，国际半导体产业协会将2026年全球前道半导体设备市场规模增速预期从此前的16.5%上调至23.5%，金额从1330亿美元调高至1522亿美元。人工智能基础设施的扩展以及对先进逻辑芯片和下一代存储产品的投资，将推动市场增长。光刻机巨头阿斯麦2026年第二季度总营收同比增长21%至93.3亿欧元，净利润同比增长27%至29.2亿欧元，均超出市场预期，并计划大幅扩产。

国泰海通证券表示，半导体设备：台积电大幅上调资本开支，ASML上调全年业绩指引。7月16日，台积电发布2026年二季度财报，当期实现净利润7066亿新台币，同比+77.4%，受AI算力芯片需求极度旺盛驱动，公司将全年资本开支由此前的520-560亿美元大幅上调至600-640亿美元。ASML发布二季度财报，二季度实现营收93亿欧元、净利润29亿欧元，并将2026年全年营收指引上调至430-450亿欧元、毛利率指引上调至54%-56%；我们认为，AI算力需求持续高景气，有望支撑全球半导体设备需求维持较高景气。

华兴证券表示，存储扩产拉动国产设备采购，核心供应商迎订单放量。根据长鑫科技招股书，公司2026年计划新增晶圆产能5万至6万片，我们估算对应设备采购金额有望突破50亿美元。我们判断募集资金295亿元中绝大部分有望直接转化为设备采购订单。在DRAM生产中，我们认为刻蚀与薄膜沉积为价值量最高的环节，考虑到北方华创和中微公司在长鑫采购份额有望逐步提升，我们看好北方华创、中微公司2026—2027年持续获取订单并驱动收入增长。

科创芯片设计ETF易方达（589030.SH）跟踪科创芯片设计指数（950162.CSI），是目前市场上GPU、CPU等AI芯片含量最高的半导体主题指数产品。成分股集中于科创板芯片设计类企业，前五大权重股包括澜起科技、海光信息、芯原股份、佰维存储、寒武纪，具有较高的AI产业链纯度和弹性特征，投资者可关注该产品在国产大模型生态成熟和算力需求释放背景下的配置机会。