特高压建设加速，直接拉动电网设备需求

截至7月31日10点9分，上证指数涨1.05%，深证成指涨3.84%，创业板指涨5.90%。

ETF方面，电网设备ETF易方达（560390）涨3.05%，成分股旭光电子（600353.SH）、平安电工（001359.SZ）涨停，麦捷科技（300319.SZ）、科大智能（300222.SZ）、浙江荣泰（603119.SH）、四方股份（601126.SH）、禾望电气（603063.SH）、中天科技（600522.SH）、斯瑞新材（688102.SH）、亨通光电（600487.SH）涨超5%。

消息方面，蒙电入沪过江工程正式开工建设，这是“十五五”开局之年核准的首个重大电网项目。该工程将把内蒙古库布齐沙漠的风电、光电通过±800千伏特高压直流送至上海，标志着特高压跨区域输电通道建设进入新的加速阶段，直接拉动电网设备需求。

中信证券表示，《可再生能源发展“十五五”规划》落地，确立“扩量提质、可靠替代”双主线；2030年规划风光装机目标超28亿千瓦，三北基地、海风、水风光为供给端主力；随着新能源向主力电源迈进，发展目标新增可靠替代指标，2030年的风光置信出力达到8%。

中信证券表示，受绿电市场化交易政策影响，过去一年国内风电开发商观望情绪浓厚，风电项目招标和开发进度多有延后；但随着项目竞价和运行经验持续积累，以及2027年部分省份机制电价和电量大幅上涨带动项目收益率预期回升，我们预计2026H2起，开发商对新项目招标和建设积极性有望迎来改善。目前风电行业预期底部已夯实，业绩底有望随着2026年中报陆续发布而明确；随着行业回暖信号渐强，建议关注国内风电招标放量和建设提速带来的产业链盈利改善和估值修复机会，推荐具备“双海”竞争优势的整机和细分零部件龙头。

电网设备ETF易方达（560390.SH）聚焦电力产业链基建环节，受益于国内十五五电网建设规划及出海高景气周期，可作为布局电网产业的结构化工具，前五大权重股包括思源电气、特变电工、国电南瑞、亨通光电、中天科技。