SEMI上修2026年全球半导体设备规模近30%，半导体设备ETF易方达涨3.19%

截至8月12日13点6分，上证指数涨0.27%，深证成指涨1.25%，创业板指涨1.77%。青蒿素、通信设备、科创次新股等板块涨幅居前。

ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨3.19%，成分股至纯科技（603690.SH）涨停，天岳先进（688234.SH）涨超10%，联动科技（301369.SZ）、芯源微（688037.SH）、晶升股份（688478.SH）、中微公司（688012.SH）、富创精密（688409.SH）、江丰电子（300666.SZ）涨超5%，珂玛科技（301611.SZ）、神工股份（688233.SH）等上涨。

消息面上，SEMI日前发布预测，全球半导体设备行业未来3年将持续增长，2026年全球半导体制造设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%，创历史新高；2028年有望升至2295亿美元，实现连续五年增长。对比2025年底预测的1280亿美元，SEMI将2026年设备市场规模上修接近30%。

国联民生表示，VeraRubin量产爬坡与GoogleTPUv8发布共同开启新产品周期，看好PCB、电源、液冷及光互联产业链。我们认为，随着26H2VeraRubin平台量产放量与GoogleTPUv8系列发布共同开启AI算力硬件新产品周期，AI服务器从芯片到配套产业链面临系统性升级，800VDC电源架构、100%液冷散热方案及高阶PCB中背板等核心变化驱动产业链价值量显著提升。

华泰证券表示，需求侧，AI算力扩容驱动光模块功耗提升，氮化铝凭借高导热性、高绝缘、高热适配性等优势，有望从可选项转为必选项，我们测算2027年光模块有望拉动高端氮化铝粉体需求超2000吨。供给侧，日系企业受稀土管控影响原材料短缺供应受限，叠加下游旺盛需求，供需错配有望驱动价格上涨，国内企业积极推进产线爬坡与客户导入，或迎来国产替代机遇。

半导体设备ETF易方达（159558.SZ）跟踪半导体材料设备指数（931743.CSI），是国内为数不多聚焦半导体设备和材料环节的指数产品，被市场称为国产AI算力和存储涨价周期的“卖铲人”，前五大权重股包括中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科。