AI算力供不应求传导至设备端，半导体设备ETF华夏涨3.35%

截至8月12日13点5分，上证指数涨0.30%，深证成指涨1.31%，创业板指涨1.91%。青蒿素、通信设备、科创次新股等板块涨幅居前。

ETF方面，半导体设备ETF华夏（562590）涨3.35%，成分股至纯科技（603690.SH）涨停，天岳先进（688234.SH）涨超10%，联动科技（301369.SZ）、芯源微（688037.SH）、晶升股份（688478.SH）、中微公司（688012.SH）、富创精密（688409.SH）、江丰电子（300666.SZ）涨超5%，珂玛科技（301611.SZ）、雅克科技（002409.SZ）等上涨。

消息面上，上海市经济和信息化委员会近日印发，提出攻关超大规模智能算力集群组网技术，围绕高性能计算芯片、量子芯片、高速光互连、高带宽内存及异构服务器等核心环节，提升智算硬件的供给能力，推动自主芯片与主流大模型深度融合。该规划明确了地方对人工智能算力基础设施及核心半导体环节的重点支持方向，提振了市场对相关产业链的发展预期。

红塔证券表示，AI需求驱动下微电子产品价格上涨，行业销售额创新高。根据SIA数据，2026年第二季度全球半导体销售额为4033亿美元，环比增长35.1%，创季度新高。2026年以来，几乎所有类型微电子产品价格均出现上涨，人工智能加速器、HBM内存、网络设备、存储设备等市场长期供不应求，SIA预计2026年全球芯片销售额将超过1.5万亿美元。

中国银河表示，光通信产业链迎来新一轮密集资本开支周期，覆盖上游光芯片、光器件与光纤预制棒、中游光模块等核心环节。源杰科技拟用自有资金42.7亿元建设科技产业园项目，涵盖激光器芯片生产线、生产厂房及配套设施，旨在突破现有产能瓶颈，扩大高端激光器芯片规模化生产能力。仕佳光子计划定增募集总额不超过28亿元，资金用于高速AWG芯片（7.5亿元）、CW光芯片及COC产业化项目（14亿元）、高密度光互连器件（MPO/MMC）产能扩建项目（1.7亿元）等，持续提升现有产能和高端制造能力面临瓶颈。炬光科技计划定增募集总额不超过10.21亿元，覆盖芯片衬底、光学元器件、高端装备与流动资金支持，形成完整产业链布局。同时，光模块龙头中际旭创等密集登陆港股，募资规模赋能全球产能不断扩张。伴随高端光芯片技术持续突破，光通信产业链有望开启新一轮量价齐升景气周期。

半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357）：跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量在全市场指数中最高（约66%），长鑫存储概念含量在全市场指数中最高（61%），直接受益于全球芯片涨价潮对“卖铲人”（设备商）的确定性需求。