海外设备景气度向上游传导，科创芯片ETF易方达涨3.26%

截至8月17日10点46分，上证指数涨0.54%，深证成指涨0.79%，创业板指涨0.73%。转基因、玉米、国家大基金持股等板块涨幅居前。

ETF方面，科创芯片ETF易方达（589130）涨3.26%，成分股仕佳光子（688313.SH）、中科飞测（688361.SH）、普冉股份（688766.SH）涨超10%，晶合集成（688249.SH）、燕东微（688172.SH）、芯原股份（688521.SH）、富创精密（688409.SH）、华虹宏力（688347.SH）、沐曦股份-U（688802.SH）、佰维存储（688525.SH）涨超5%。

消息面上，A股MCU龙头中微半导发布2026年半年度报告，上半年归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长98.48%，扣非净利润同比增长超109%。公司表示业绩高增得益于紧抓AI、机器人及汽车电子高景气机遇。同时，今年以来国内MCU市场出现涨价潮，国民技术决定自2026年10月1日起对公司部分产品价格进行10%至20%的上调，中微半导此前也表示MCU出现供不应求。

国联民生表示，Lumentum、Coherent业绩持续高增，800G需求保持强劲、1.6T进入加速放量阶段，OCS、NPO及CPO等新型互联方案逐步贡献增量。英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产，Feynman进一步向CPO、SoIC及更高带宽互联架构演进，AI集群规模扩大有望持续提升光模块、激光器及硅光器件需求。海外AI云需求持续强劲，CoreWeave、Nebius订单、价格及项目回收周期进一步验证算力需求韧性和AI基础设施商业回报，海外云厂商持续扩产有望带动高速互联需求增长。

国泰海通证券表示，\tTFT-LCD面板产能逐渐向中国大陆转移，光刻胶产业链配套需求快增。2023年中国LCD显示面板占全球产量的73%，根据头豹研究院预测，中国LCD面板产量将从2023年2.08亿平方米增长至2028年2.44亿平方米，年均复合增长率为3.2%。全球TFT-LCD光刻胶市场规模预计从2023年的97.14亿元增至2025年的101.75亿，2024年中国TFT-LCD用光刻胶市场规模63.49亿元，预计2025年中国TFT-LCD用光刻胶市场规模将增长至65.19亿元。2024年，在全球显示行业企稳向好的发展状况下，我国显示行业凭借庞大的TFT-LCD面板产能和不断提升的上游材料国产化供给能力，全年产值规模超过7400亿元，同比增速接近16%。

财通证券表示，海内外零部件供给持续吃紧，订单外溢与国产替代加速迎来黄金窗口。全球半导体设备景气度持续上修，据SEMI预测，2026年全球半导体设备销售额预计达1659亿美元，同比增长23.2%，创历史新高，高景气正向零部件上游环节全面传导。目前，海外零部件龙头企业供给端约束日益凸显，京瓷正承接设备厂大规模超前订单，正分阶段扩产，新工厂预计2026年9月投产以缓解交付压力；全球真空阀门龙头VAT集团上半年新增员工超700人以加速产能爬坡。海外供给能力增速不及下游需求的迅猛增长，从而推动设备厂商的零部件订单正逐步外溢，为国产厂商创造了宝贵的客户导入与产品验证窗口，国产零部件正由供应链“备选项”转向“必选项”，订单转移与国产替代进入加速兑现期。

科创芯片ETF易方达（589130.SH）跟踪上证科创板芯片指数，一键布局科创板芯片产业龙头，成长性优势凸显，前五大权重股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司。