中创智领拟发行不超405,200万元可转债 公布摊薄即期回报填补措施

9月15日，中创智领（00564.HK）拟向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金总额预计不超过人民币405,200.00万元（含本数）。公司于2026年9月15日召开第六届董事会第二十九次会议，审议修订了关于本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案。测算假设本次A股可转债于2026年底完成发行，转股价格为人民币14.83元/股，以本次发行前总股本1,785,399,930股为基础，分别假设截至2027年6月30日全部转股或截至2027年12月31日全部未转股两种情形。公司2025年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为429,339.23万元及362,665.46万元。测算假设2026年度、2027年度对应净利润年度增长率分别为较上期降低10%、与上期持平、较上期增长10%三种情况。公司提示，若投资者在转股期内转股，将可能在一定程度上摊薄每股收益和净资产收益率。公司及控股股东、董事、高级管理人员已就填补回报措施作出承诺。本次发行方案和实际发行完成时间最终以经上海证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册的情况为准。