中创智领拟发行不超40.52亿元A股可转债 投向新能源零部件等4个项目

9月15日，中创智领（00564.HK）披露向不特定对象发行A股可转换公司债券预案（修订稿），拟募集资金总额不超过人民币40.52亿元（含40.52亿元），期限为自发行之日起6年，不提供担保。本次发行尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于5个项目：新能源汽车高端零部件产业基地项目拟投入18.65亿元，高端液压部件生产系统智能化升级项目拟投入5.35亿元，智能制造全场景研发中心项目拟投入2.80亿元，智能移动机器人制造基地项目拟投入4.70亿元，补充流动资金9.02亿元。5个项目投资总额合计47.17亿元。如实际募集资金少于拟投入总额，不足部分将通过自筹方式解决。

预案披露了最近三年及一期财务数据。2023年度、2024年度、2025年度及2026年1-6月，公司营业收入分别为3,639,595.67万元、3,702,456.63万元、4,135,380.50万元及1,876,414.15万元，归属于母公司所有者的净利润分别为327,396.27万元、393,383.61万元、429,339.23万元及160,338.85万元。预案指出，2026年1-6月受下游煤炭行业周期性调整、煤矿企业资本性开支收紧、煤机产品市场需求减少及行业竞争加剧影响，公司煤机相关产品利润空间受到挤压，净利润同比出现下滑。2023年度至2025年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

利润分配方面，公司2023年、2024年、2025年现金分红金额（含税）分别为149,985.19万元、199,964.79万元、223,174.99万元，分别占当年归属于上市公司普通股股东净利润的45.81%、50.83%、51.98%。最近三年累计现金分红额573,124.97万元，占最近三年年均可分配净利润的149.50%。