中创智领拟发行不超40.52亿元A股可转债 投向新能源汽车零部件等项目

9月15日，中创智领（00564.HK）拟向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过40.52亿元（含40.52亿元），扣除发行费用后拟投资于新能源汽车高端零部件产业基地项目18.65亿元、高端液压部件生产系统智能化升级项目5.35亿元、智能制造全场景研发中心项目2.80亿元、智能移动机器人制造基地项目4.70亿元，以及补充流动资金9.02亿元，上述项目投资总额合计47.17亿元。本次A股可转债期限为自发行之日起6年，按面值发行，每张面值人民币100元，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价的较高者。2023年度、2024年度及2025年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为327,396.27万元、393,383.61万元及429,339.23万元，最近三年实现的平均可分配利润为383,373.04万元。截至2025年12月31日及2026年6月30日，公司资产负债率分别为51.48%及51.58%。公司2023年度、2024年度和2025年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本次发行方案已经公司董事会、股东会审议通过，尚需取得中国证监会同意注册的决定。