美团拟发行人民币80亿元优先票据 用于离岸债务再融资

10月28日，美团-W（03690.HK）与初始买家就票据发行订立购买协议，拟发行本金总额人民币45亿元于2031年到期的2.50%优先票据，以及本金总额人民币35亿元于2036年到期的3.10%优先票据。两笔票据发行价均为本金总额的100%，构成公司无抵押优先债务，利息自2026年11月3日起每半年支付一次。在扣除包销佣金及若干估计发售开支前，票据发行所得款项总额将为人民币80亿元，所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。公司已收到联交所发出的票据上市资格确认书，将申请票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖。预期票据将获穆迪评为Baa1级、标普及惠誉均评为BBB+级。购买协议的完成条件未必达成，协议亦可能因若干事件而终止。