金沙中国订立购买协议拟发行10亿美元优先票据，赎回7亿美元2.300%二零二七年票据

10月28日，金沙中国有限公司（01928.HK）与Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC（初始买家的代表）就发行票据订立购买协议。票据依据证券法第144A条及S规例向合资格机构买家及美国境外专业投资者提呈发售，未向香港公众人士提呈发售或出售。票据包括本金总额700,000,000美元、年利率6.400%、到期日为二零三二年一月八日的二零三二年票据，以及本金总额300,000,000美元、年利率6.700%、到期日为二零三三年十一月八日的二零三三年票据，发行日期均为二零二六年十一月三日（纽约时间），为本公司一般无抵押优先责任。本公司估计票据发售所得款项净额约为989,000,000美元，拟连同手头现金悉数赎回700,000,000美元2.300%二零二七年票据的尚未偿付本金额及任何应计利息、偿还二零二四年SCL循环融资的未偿还结余，以及用作一般企业用途（包括资本开支）。董事会认为票据发行将延长本公司债务到期状况及进一步巩固本集团流动资金状况。本公司拟寻求票据于联交所上市，已接获联交所发出的合资格函件。预期票据发行将于二零二六年十一月三日（纽约时间）完成，视乎惯用完成条件。