政治局会议加强6G建设，电信ETF易方达涨1.04%

截至4月29日10点51分，上证指数涨0.22%，深证成指涨1.17%，创业板指涨1.60%。小金属、稀土永磁、赛马概念等板块涨幅居前。

ETF方面，电信ETF易方达（563010）涨1.04%，成分股奥飞数据（300738.SZ）涨超10%，剑桥科技（603083.SH）、威胜信息（688100.SH）涨超5%，网宿科技（300017.SZ）、中际旭创（300308.SZ）、紫光股份（000938.SZ）、国网信通（600131.SH）、润泽科技（300442.SZ）、数据港（603881.SH）、云赛智联（600602.SH）等上涨。

消息面上，中共中央政治局4月28日召开会议，会上提出加强新一代通信网建设。新一代通信网即6G，其建设规划为通信行业未来发展提供了明确指引，被视为驱动行业长期发展的核心政策催化。

开源证券表示，OFC2026展会期间，多家企业表示已实现CPO技术多场景覆盖，与NPO、LPO路线形成协同竞技格局，OIF组织牵头40+厂商完成CPO互操作验证，打破量产瓶颈。与使用可插拔光模块的光链路相比，使用CPO的光纤链路包含更多的光纤连接器，附加连接器包括CPO交换机面板上的连接器以及任何中板连接器，以MPO为代表的多芯连接器有望成为未来发展趋势，能与可插拔模块互操作并向后兼容已安装在数据中心的结构化布线。随着头部客户验证推进与产能释放，CPO有望加速渗透AI数据中心并进一步拉动MPO需求。

长江证券表示，26Q1电信板块基金持仓市值占比升至12.9%创历史新高，聚焦光通信赛道。谷歌发布TPUv8，带宽显著增长，并发布Boardfly拓扑架构。海内外大模型领域迎密集迭代，DeepSeek-V4预览版上线，GPT5.5正式发布，Anthropic估值升至1万亿美元，持续看好AI与算力主线。

兴业证券表示，GoogleCloudNext26上第八代TPU发布，建议关注谷歌链催化。训练芯片TPU8t作为预训练主力，追求极致吞吐量和扩展性；推理芯片TPU8i是采样与推理专家，追求低延迟和高效率。TPU8t/8i设计采用相同的ArmCPU基础、FP4支持、高性能HBM内存、统一的软件栈，在网络拓扑（3DTorusvsBoardfly）和核心加速单元（SparseCorevsCAE）上进行了差异化设计，分别极致优化训练与推理场景，有望进一步带动OCS、NPO、MPO、液冷等板块景气度。

电信ETF易方达（563010）布局科技产业基础设施，三大电信运营商占比高。