鑫科材料、长飞光纤2连板！黄仁勋：铜缆在AI连接中不可替代

6月3日，铜缆高速连接板块涨幅居前。其中，裕太微-U（688515.SH）上涨超14%，显盈科技（301067.SZ）涨超11%，金信诺（300252.SZ）涨超0%，鑫科材料（600255.SH）、长飞光纤（601869.SH）2连板，金田股份（601609.SH）涨停，神宇股份（300563.SZ）、长芯博创（300548.SZ）、中航光电（002179.SZ）、华工科技（000988.SZ）、铭普光磁（002902.SZ）、意华股份（002897.SZ）等跟涨。

消息面上，6月2日，英伟达CEO黄仁勋与Marvell Technology CEO Matt Murphy同台对谈，二者达成共识——AI基础设施的下一个决定性战场是连接。

黄仁勋在对话中明确强调：“能用铜缆的地方就用铜缆，必须用光学器件的地方才用光学器件。” 这一表述直接点明了铜缆在AI数据中心短距离高速传输中的核心价值。随着AI计算进入“整个数据中心协同计算”时代，海量数据需要在服务器内部、机柜之间高速互联，铜缆凭借其成本优势和传输效率，成为短距离互联的首选方案。

黄仁勋表示，随着AI计算进入“整个数据中心协同计算”时代，最关键的能力已经不只是GPU本身，而是如何把整个数据中心的算力、内存与带宽高速连接起来。高速互联、交换芯片、光通信等连接基础设施的重要性正在快速上升。