多家券商研报称供需错配推动 燃气轮机概念持续拉升 博盈特焊20CM涨停

6月4日，燃气轮机概念持续拉升，博盈特焊（301468.SZ）实现20%幅度涨停，此前中国动力（600482.SH）、杰瑞股份（002353.SZ）已涨停，联德股份（605060.SH）、万泽股份（000534.SZ）、应流股份（603308.SH）等跟涨。

消息面上，杰瑞股份公告与西门子能源就SGT系列燃气轮机技术与授权合作达成签约，该系列设备可适配数据中心、工业制造及油气田等多元场景。头部券商集中发布景气分析：中金测算显示，AI算力自建电厂带动燃气轮机需求缺口扩大，2025年为4.3GW，2030年升至15.1GW；中信建投（601066.SH）指出，全球燃机供需严重错配，2028年需求达150GW、供给不足100GW，订单排产已至2030年后，海外整机价格持续上涨10%-20%，国产零部件同步提价、盈利改善，资金短期集中布局该赛道。