两网全年总投资规模或逼近万亿元，远程股份触及涨停、金盘科技涨超11%

4月8日早盘，电网设备板块震荡反弹，远程股份（002692.SZ）盘中触及涨停，金盘科技（688676.SH）涨超11%，伊戈尔（002922.SZ）、智洋创新（688191.SH）、三星医疗（601567.SH）、海兴电力（603556.SH）、安靠智电（300617.SZ）、华明装备（002270.SZ）等跟涨。

消息面上，根据国家能源局数据，2026年1-2月，全社会用电量累计为16546亿千瓦时，同比增长6.10%。2026年1-2月，新增发电装机容量6591万千瓦，同比增长20.87%。2026年1-2月，发电设备平均利用小时466小时，同比减少39小时。2026年1-2月，电网累计投资837.54亿元，同比增长79.84%；电源累计投资1043.51亿元，同比增长32.35%。

此外，最新数据显示，一季度我国电网投资增速超预期。其中，国家电网一季度完成固投近1300亿，同比增长约37%，带动上下游投资超2500亿；南方电网一季度投资384.5亿，同比激增49.5%。同时，1-2月我国电力设备出口161亿，同比增长33.6%。

光大证券指出，展望后市，二季度及下半年国内电网投资仍将维持高位，两网全年总投资规模或逼近万亿元。尤其特高压、配网数智化、算电协同投资将持续加码，业绩与估值有望同步提升。此外，欧美主要经济体需求爆发下，国产电力和电网设备出口今年或延续30%以上高增速，变压器、电缆等细分品类需求持续释放。落脚到A股市场，可关注电网设备三大细分环节：特高压核心设备龙头、输变电设备主力厂商、出口导向型电力设备企业。