AI基建逻辑强化，信创ETF易方达涨1.49%

截至6月2日11点1分，上证指数涨0.16%，深证成指涨1.21%，创业板指涨2.40%。元件、非金属材料、富士康概念等板块涨幅居前。

ETF方面，信创ETF易方达（159540）涨1.49%，成分股奔图科技（002180.SZ）、软通动力（301236.SZ）、寒武纪（688256.SH）、中控技术（688777.SH）涨超5%，亿联网络（300628.SZ）、芯原股份（688521.SH）、中兴通讯（000063.SZ）、海光信息（688041.SH）、北方华创（002371.SZ）、中微公司（688012.SH）等上涨。

消息面上，英伟达CEO黄仁勋在演讲中展望，家用AI超算的普及将推动代理式AI深入个人设备，这会显著拉升对数据基建、合规管控与网络安全类软件服务的需求。这一观点修正了市场此前对AI可能替代软件服务的担忧，强化了AI作为软件行业核心基础设施的逻辑。同时，美股软件板块近期因Snowflake等公司财报超预期而强势反弹，映射至A股市场，共同催化了软件板块的价值重估预期。

中金公司表示，2026年5月25日–29日，面壁智能举办了“端侧大模型开源周”，围绕端侧大模型，集中展示了从模型迭代、量化感知训练、国产算力适配到开发者生态的相关成果。我们认为相关技术进展有望加速模型在端侧的高性能、低显存、低能效部署，大模型端侧规模化商业落地可期。

万联证券指出，从中长期来看，游戏行业供给端新品持续释放，版号常态化趋势稳固，结合行业生态产业链中的龙头公司政策调整，行业长期成长潜力充足，建议关注具备产品储备、研发能力及全球化运营成熟的头部厂商；随着AI能力的提升，下游应用场景的商业化兑现成为行业主线，建议重点跟踪AI+内容创作、AI+游戏、AI+营销广告等领域的落地进展，聚焦具备场景整合能力、用户粘性与清晰变现路径的应用端标的。

信创ETF易方达（159540）跟踪国证信息技术创新主题指数，国证信息技术创新主题指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本，以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况，为投资者提供相应的投资工具。