追光的人又赢了：光模块、光纤概念股批量涨停，2027年预期加速落地

6月2日，经过一天大调整，光模块、光纤概念股再度活跃，新易盛（300502.SZ）涨超8%，再创历史新高，中际旭创（300308.SZ）涨超5%，天孚通信（300394.SZ）涨超3%。

与此同时，光库科技（300620.SZ）、源杰科技（688498.SH）涨超13%，亨通光电（600487.SH）、远东股份（600869.SH）、汇源通信（000586.SZ）、长飞光纤（601869.SH）、鹏鼎控股（002938.SZ）、中京电子（002579.SZ）等多股涨停。

6月1日，新易盛发布投资者关系活动记录表公告，公司预计2027年Q2-Q4整体情况逐步向好。1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计今年呈现逐季快速增长趋势，1.6T和800G是今年交付的主力产品。预计硅光方案产品占比持续提升，今年占比相比去年已有较大幅度提升，硅光产品已是公司主流产品，公司已与主流Fab厂家建立合作关系并提前规划未来产能需求。在光路交换机(OCS)领域已有充分布局，可根据客户定制化需求进行产品开发，预计市场明年下半年或2028年将有批量供应需求。

机构指出，算力板块长期演进逻辑并未动摇，随着时间进入6月，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放。